Bolsa fecha em alta e acompanha exterior após balançar com PIB

Depois de oscilar com a divulgação de um PIB (Produto Interno Bruto) trimestral brasileiro abaixo do esperado, o mercado de ações doméstico pegou carona no desempenho positivo das bolsas dos Estados Unidos.

O clima global mais favorável aos investimentos de risco conduziu o Ibovespa, índice de referência da Bolsa de Valores do Brasil, a fechar em alta de 0,93%, a 112.392 pontos.

No mercado de câmbio, o dólar recuou 0,39%, cotado a R$​ 4,7860. A moeda americana também perdeu força contra a maior parte das principais divisas de países emergentes.

Em Wall Street, o índice de referência S&P 500 subiu 1,84% após uma manhã de volatilidade. O índice Nasdaq saltou 2,69% e o Dow Jones avançou 1,33%.

Dados do mercado de trabalho americano desta quinta mostraram desaceleração na criação de vagas no setor privado.

O relatório ADP National Employment Report (pesquisa nacional de emprego da consultoria ADP), considerado a prévia do indicador oficial do governo a ser divulgado nesta sexta (3), indicou a abertura de 128 mil postos em maio, contra 202 mil em abril.

O número pode ser lido como um indício de que a política monetária do Fed (Federal Reserve, o banco central americano) conseguirá frear a maior inflação no país em 40 anos.

A autoridade monetária mantém em curso um processo de elevação gradual da taxa de juros dos EUA com o intuito de resfriar a atividade econômica e, com isso, interromper a escalada dos preços provocada pela restrição da oferta devido às interrupções no abastecimento durante a pandemia.

A inflação também é impulsionada neste ano pela guerra na Ucrânia, que fez crescer o custo de geração de energia e dos alimentos.

Fernanda Consorte, economista-chefe do Banco Ourinvest, considera que a queda da taxa de câmbio nesta quinta também foi influenciada pelos dados de empregos nos EUA.

“Acredito que esse indicador esta sendo preponderante para o mercado de câmbio, uma vez que vai contra a aposta de aceleração no ritmo de alta de juros”, disse Consorte.

A relação entre queda do dólar e alta das bolsas existe porque, diante da possibilidade de desaceleração da alta dos juros, investidores tendem a abandonar posições em ativos ligados à moeda americana, como os títulos do Tesouro, para aplicar no mercado de ações.

Além do otimismo em Nova York, o mercado brasileiro também reagiu a novas afirmações do governo chinês sobre sua intenção de tomar medidas econômicas para diminuir os efeitos negativos de sua política de combate à Covid.

Esperanças sobre o aquecimento da economia chinesa estimulam altas nos preços do minério de ferro, beneficiando algumas das empresas com maior peso no Ibovespa. As ações mais negociadas da Vale subiram 1,88%.

“A Bolsa [brasileira] foi muito influenciada pela alta do minério de ferro no mercado internacional, impactando a Vale e o setor de siderurgia”, comentou Alexandre Espirito Santo, economista-chefe da Órama.

No final da tarde desta quinta, o preço do petróleo bruto avançava 1,57%, com o barril do Brent negociado a US$ 118,11 (R$ 564,08).

A matéria-prima permaneceu em alta mesmo depois dos principais países exportadores, liderados por Arábia Saudita e Rússia, terem anunciado decisão de aumentar a produção mais do que o previsto para conter a escalada de preços registrada desde o início da guerra na Ucrânia.

Analistas da Ativa Research consideram que o aumento na produção diária, de 430 mil para 648 mil barris a partir de julho, é insuficiente para compensar a ausência do petróleo da Rússia, cuja exportação foi parcialmente bloqueada pela União Europeia.

Apesar da alta da commodity, as ações da Petrobras cederam 0,87%.
Em relação aos indicadores domésticos, o PIB brasileiro cresceu 1% no primeiro trimestre de 2022, frente aos três meses imediatamente anteriores, divulgou o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta quinta.

O desempenho ficou um pouco abaixo das expectativas do mercado financeiro. Na mediana, analistas consultados pela agência Bloomberg projetavam alta de 1,2%.

Após a divulgação do PIB, nas primeiras horas da manhã, o Ibovespa oscilou de uma alta perto de 1% para frequentar uma região de ligeiras baixas, recobrando o fôlego após o mercado americano se firmar no azul.

No mercado de juros brasileiro, a taxa DI (Depósitos Interbancários) para janeiro de 2023 subiu pelo segundo dia seguido, passando de 13.405 para 13.425 pontos-base, revelando a aposta do setor na continuidade da escalada da inflação e da alta dos juros.

Contratos com vencimentos mais distantes, entre 2024 e 2029, também apresentavam altas. Negociada entre bancos, a taxa DI serve de referência para o setor de crédito.

Por Clayton Castelani